Görsel: Temsili illüstrasyon. Şirketin gerçek bir tesisini göstermemektedir.
Borsa.net
CVK Maden (CVKMD), bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’in halka arz hazırlığında pay miktarı ve aracı kurum kararını açıkladı. Planda, sermaye artırımı ve mevcut ortakların satışı birlikte toplam 375 milyon TL nominal değerli payı kapsıyor.
Şirketin 12 Ekim 2026 saat 09.34’te KAP’a yaptığı açıklamaya göre karar, Hayri Ögelman’ın 9 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantısında alındı. Aynı gün Vakıf Yatırım ile halka arza aracılık yetki sözleşmesi imzalandı. Bildirim, planlanan işlemin yapısını açıklıyor; satışın gerçekleştiğini bildirmiyor.
250 milyon TL yeni pay, 125 milyon TL ortak satışı
Yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı karara göre, Hayri Ögelman’ın 1 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin 250 milyon TL artırılarak 1,25 milyar TL’ye yükseltilmesi planlanıyor. Artırımla oluşacak her biri 1 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi öngörülüyor.
Ortak satışı tarafında ise CVK Maden’e ait 100 milyon TL ve Hüseyin Çevik’e ait 25 milyon TL nominal değerli pay bulunuyor. Böylece yeni pay ihracı ile mevcut payların satışı, aynı halka arz planının iki ayrı bölümünü oluşturuyor.
İşlem bu tutarlarla tamamen gerçekleşirse, halka arz kapsamındaki 375 milyon TL nominal pay, artırılmış 1,25 milyar TL sermayenin yüzde 30’una karşılık gelecek. Bu oran, açıklanan plan üzerinden hesaplanıyor.
Önceki onaylar hangi aşamayı kapsıyordu?
Açıklamada, 15 milyar TL kayıtlı sermaye tavanıyla kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme tadili için yapılan başvurunun daha önce SPK tarafından olumlu karşılandığı hatırlatıldı. SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylarının ardından güncel esas sözleşme, 7 Eylül 2026 tarihli olağan genel kurulda kabul edildi.
Bu önceki onayların kapsamı kayıtlı sermaye sistemi ve esas sözleşme düzenlemeleri. 12 Ekim tarihli bildirimde halka arz izahnamesinin SPK tarafından onaylandığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Halka arz fiyatı, talep toplama günleri ve yatırımcı gruplarına dağıtım esasları da açıklanmadı.
Nominal tutar, beklenen satış geliri anlamına gelmiyor
375 milyon TL, payların nominal değer toplamını ifade ediyor. Halka arz fiyatı açıklanmadığından bu rakamdan şirketin veya satış yapacak ortakların elde edeceği gelir hesaplanamaz. Sermaye artırımıyla satılacak paylar ile ortak satışı kapsamındaki paylar değerlendirilirken bu ayrım önem taşıyor.
Vakıf Yatırım’ın yetkilendirilmesi, hazırlık sürecindeki aracılık adımını oluşturuyor. CVK Maden, süreçte önemli gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceğini belirtti.
